Coaching ORIENTATION

CFP Conseil offre un service d’accompagnement (de magasinage) pour que particulier et clientèle fortunée trouvent un conseiller financier à la hauteur de leurs besoins.

Souvent les gens ne savent pas comment s’y prendre pour choisir le ''bon conseiller financier''. Notre expérience professionnelle nous démontre que les investisseurs sont souvent inconfortables, voire, intimidés devant un conseiller financier qui ne simplifie pas toujours l'information à votre gestion de patrimoine.

Un peu comme pour un dépisteur dans le sport professionnel nous aurons pour mandat de vous dénicher un spécialiste en gestion de patrimoine qui répond à vos besoins pour la constitution et l'optimisation de votre patrimoine familiale.

- Vous êtes insatisfait de votre conseiller financier...?

- Vous aimeriez changer de conseiller financier... ?

- Vous payez trop de frais et de commissions mais sans avoir le service escompté ?

....qui de mieux qu'un ex-courtier pour vous trouver un bon courtier...!

Le service de coaching en orientation aborde les points suivants:

■ Rencontre pour déterminer vos besoins et vos exigences.

■ Déterminer (ensemble) le genre de conseiller financier souhaité.

■ Changer de courtier, est-ce bien compliqué ?

■ La sélection d'un conseiller financier.

■ Prise de rendez-vous avec le conseiller financier.

■ Vous diriger vers le conseiller financier reconnu et légalement inscrit.