Coaching ORIENTATION

CFP Conseil offre un service d’accompagnement (de magasinage) pour que particulier et clientèle fortunée trouvent un conseiller financier à la hauteur de leurs besoins.

Souvent les gens ne savent pas comment s’y prendre pour choisir le ''bon'' conseiller financier. Notre expérience professionnelle nous démontre que les investisseurs sont souvent inconfortables, et même intimidés devant leur conseiller financier.

Un peu comme pour un dépisteur dans le sport professionnel, nous aurons pour mandat de vous dénicher un spécialiste en gestion de patrimoine qui répond à vos besoins pour l'optimisation de votre patrimoine financier.

- Vous êtes insatisfait de votre conseiller financier ?

- Vous aimeriez changer de conseiller financier ?

- Vous payez trop de frais sans avoir le service escompté ?

Qui de mieux qu'un ex-courtier pour vous trouver un conseiller financier !

Le service de coaching en orientation aborde les points suivants:

■ Rencontre pour déterminer vos besoins et vos exigences.

■ Déterminer (ensemble) le genre de conseiller financier souhaité.

■ Changer de courtier, est-ce bien compliqué ?

■ La sélection d'un conseiller financier.

■ Prise de rendez-vous avec le conseiller financier.

■ Vous diriger vers le conseiller financier reconnu et légalement inscrit.