Coaching VÉRIFICATION

Offrir un service de vérification auprès des autorités réglementaires et des organismes d’autoréglementations (OAR) de l’inscription et des plaintes à l’égard des professionnels de la finance.

Nombreux sont les titres professionnels, au Québec, qui sont employés dans le domaine financier. On y trouve entre autres: des conseillers en placement, des conseillers en sécurité financière, des planificateurs financiers, des représentants en épargne collective, des analystes financiers certifiés (CFA), des gestionnaires de portefeuille …etc. Et nous sommes conscients, chez CFP Conseil, qu'il n'est pas facile d'en faire la distinction.

Grâce au service de coaching en vérification de CFP Conseil, vous nous confier le mandat de veiller, et de faire des vérifications d'usage pour voir, de plus près, le travail réalisé par votre conseiller financier ou gestionnaire de patrimoine.

Le service de coaching en vérification vise entre autre à:

■ Examiner votre conseiller financier (historique, expertise, performance).

■ Vérifier l’exactitude des titres professionnels de votre conseiller

■ Vérifier auprès des organismes règlementaires (plaintes et inscriptions).

■ Vous accompagner pour une rencontre concertée avec votre conseiller financier.