Coaching VÉRIFICATION

Service de vérification auprès des autorités réglementaires et des organismes d’autoréglementations (OAR) pour l'inscription et pour les plaintes concernant les conseillers financiers.

Également, nous calculons les rendements obtenus sur le capital investi (RCI). Nous prenons en mandat de vérifier et de quantifier le travail réalisé par votre conseiller financier (ou gestionnaire de patrimoine). Cela vous permettra de connaître vos rendements obtenus ses dernières années et ainsi, avoir une vision globale sur la situation et la progression de votre portefeuille (si progression il y a ! ).

Le service de coaching en vérification vise donc à:

■ Vérifier le profil de votre conseiller financier (son historique, son expertise).

■ Étudier l’exactitude des titres professionnels de votre conseiller (inscription).

■ Vérifier auprès des organismes règlementaires (plaintes).

■ Vous accompagner pour une rencontre concertée avec votre conseiller financier.

■ Surveiller les performances sur l'ensemble de votre portefeuille de placement.