Gestion de patrimoine

La gestion de patrimoine représente une étape importante à franchir pour accéder à votre autonomie financière. En conséquence, il s’avère important d’établir une bonne stratégie afin d’atteindre vos objectifs financiers.

C’est une évidence qu’avec la démocratisation des bourses, de plus en plus de gens prennent la gestion de leur patrimoine en main. Vous devriez, à priori, bien identifier; vos objectifs de placement, votre horizon de placement, et votre tolérance à l’égard du risque. Une fois cette phase complétée, vous étudierez soigneusement les différentes options de placement qui s’offrent à vous. Finalement, vous élaborez un programme adapté à votre situation personnelle.

Pour les cas plus complexes comme pour celui d’un chef d’entreprise ou clients fortunés, vous auriez tout intérêt à faire appel à des services bancaires spécialisés et reconnus qui offrent une expertise et connaissances multidisciplinaires en matière financière tels que; la gestion de placements et services fiduciaires comme la fiscalité, la planification successorale, les assurances…etc.

C’est dans ce contexte que nous offrons un service de coaching ORIENTATION pour sélectionner une firme en gestion de patrimoine qui répondra à vos besoins financiers.